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太阳城网:万科业绩高效增长,尽显王者风范

时间:2019/10/28 18:32:54   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:公司发布三季报,2019 前三季度实现营收 2239 亿元,同比增长 27%;实现归母净利润 182 亿元,同比增长 30%;EPS1.63 元,略高于预期。在房地产融资收紧背景下,公司经营和融资优势凸显,有望把握土地市场和收并购机遇;一二线为主的布局将受益于重点城市需求韧性。上...
    公司发布三季报,2019 前三季度实现营收 2239 亿元,同比增长 27%;实现归母净利润 182 亿元,同比增长 30%;EPS1.63 元,略高于预期。在房地产融资收紧背景下,公司经营和融资优势凸显,有望把握土地市场和收并购机遇;一二线为主的布局将受益于重点城市需求韧性。上调盈利预测,预计 2019-2021 年 EPS 为 3.64、4.39、5.27 元,维持“买入”评级。

计提减值不改业绩增长,结算体量提升推动业绩释放

1-3Q 竣工面积 1640 万平,同比+6%,带动结算面积同比+13.6%,结算收入同比+27%。地产业务结算毛利率 27.6%,同比微降 0.2pct。根据公司半年报,全年竣工面积增速预计达 11.6%,Q3 末已售未结金额同比维持 20%的增速,为全年结算收入增长打下基础。公司过去三年楼面价占销售均价的比例恒定在 40%左右,保障远期毛利率平稳;同时,1-3Q 公司计提存货跌价准备 11.4 亿,影响业绩 7.8 亿,去年全年因计提存货跌价准备影响业绩 6 亿,公司市场策略审慎,为未来业绩稳健增长的持续性备下注脚。

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